投資成績報告

投資成績報告 (23/4/8)

はじめに

 このテーマでは、現状の投資成績について記載していきたいと思います。

 1~2か月ごとに報告出来ればと思っています。右肩上がりに上がる資産を報告出来ることを願っています。

資産総額発表

 23/4/8の資産総額は、53,948,593円でした。

 じつは、ピークでは5600万円あったので200万程度減っています。株価の低迷と、確定申告で100万円近く税金を納めたため、多少資産が減っています。

資産内訳

  • ■現金   11,298,566円(20.94%)
  • ■株式   38,370,431円(71.12%)
  • ■投資信託 4,270,772円(7.92%)

  現金は1000万円は持っておくことにしてます。株と投資信託で、資産の8割近くになっていますね。

投資対象内訳

 投資対象の内訳は以下の通りです。個別株は持っていません。

 メインは、VTなどで全世界株式に分散投資しています。あと、フロンティア・エマージングへの投資も資産の25%程度しております。

今後の見通し

 年末に向けて株価は上がるとみているので、年末には5800万円まで資産が増えてくれないかなと願っています。

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